如何把握AI算力、基础设施的投资机会？

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如何把握AI算力、基础设施的投资机会？

日期英文：2024-07-01

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根据一季报披露的前十大持仓，大家可以看到我目前持有的公司主要集中在AI、算力和基础设施等板块。事实上从去年年底到今年年初，在大家普遍对AI的应用预期还较低的时候，yobo体育就已经开始布局这些板块了，因为它们非常符合我自下而上选择标的的思路。

新材料技术升级板块龙头股在未来十年那段精力内己经是俺的重点的投资导向，yobo体育将定期大家关注这各个领域的什么是创新和开发成功。

AI🐻算力和半导体领域，尽管今年年初市场有所回调，但这些板块仍具备良好的反弹机会。尤其是今年下半年，展望GPT-5的发布和各大科技巨头的持续投入，有望进入新一轮的增长周期，市盈率有望继续提升。

消费终端领域的投资逻辑也值得yobo体育重视。自苹果进入AI领域以来，消费终端的市场表现十分突出。过去四年的换机周期可能会缩短至两到三年，特别是在AI技术的推动下，消费者的换机频率将大幅增加。yobo体育投资的公司中，许多具备较低市盈率和强劲的盈利增长潜力，因此yobo体育对这一领域比较有信心。

半导体板块则依赖于国产替代的逻辑，尽管面临技术节点的突破挑战，但每次技术升级都会带来业绩的显著增长。yobo体育投资的半导体公司大多市盈率在20倍左右，随着技术的进步和市场需求的增加，这些公司有望实现持续的业绩增长。

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