近期，手机巨头陆续发布新品，市场关注度拉满，🍬尤🌠其是华为新品Mate 60 Pro上线后迅速火爆全网，Mate 60 Pro作为全球首款支持卫星通话的大众智能手机也让卫星通信领域进入大众视野。

可能很多投资者第一次听说卫星互联网，简单来说卫星互联网就是以大规模组网形式运行的低轨道卫星（LEO）星座，向地面和空中终端提供宽带互联网接入等通信服务的新型网络，它具有广覆盖、低时延、高网速、低成本的特点，是实现通信天地融合、万物互联🍰的关键，当前全球多个国家均在加速布局卫星互联网。根据GSA报告显示，截至2023年7月底，42个国家和地区的移动运营商和卫星供应商之间确定了70个公💫开宣布的合作伙伴关系。其中，共有37个国家和地区的48家移动运营商规划了卫星通信服务，8个国家和地区的8家移动运营商目前正在评估、测试或试验这些服务。另外，8个国家和地区的8家移动运营商已经推出商用卫星通信服务，在过去4个月里增加了一倍不止。

今年以来我国卫星通信发展脚步也在加快： 9月7日，中国移动宣布其研究院携手中兴通讯、是德科技共同完成了NR-NTN低轨卫星实验室验证，通过终端仿真和信道仿真的实验室环境来模拟卫星通信，支持手机卫星宽带业务；9月8日，中国电信正式发布了“手机直连卫星业务”，可适配华为Mate 60 Pro/Pro+两款新机。该业务不换卡不换号，可覆盖全国全区域，用户拥有具备天通卫星通话功能的手机，并开通手机直连卫星功能即可使用； 9月1日极氪发布会上官宣卫星通信技术全球首次量产上车，将在新车型极氪001FR上提供双向卫星消息、卫星通ꦍ话等功能。

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数据来源：Wind，截至2023.9.18

究其因素，各种方面好最新消息发挥着催化氧凝成用。

第一，乘用车数据亮眼，需求有望继续改善。据乘联会统计数据，9月1-10日全国狭义乘用车批发、零售销量分别同比增长9%、14%，延续同比提升态势。同时近期各车企促销力度加强，深圳等城市亦陆续出台多项促进汽车消费的指引，叠加成都车展前后有多款高性价比新车型推出，乘用车行业ꦦ销量表现相对较强。随着各地促消费政策持续推出，秋季新车型陆续进𝄹入交付阶段，预计汽车消费需求有望继续改善。

第二，特斯拉一体化压铸技术取得突破。据外媒报道，特斯拉在一体化压铸技术上取得突破，能够将电动🦹汽车的几乎所有复杂车身底部零件压铸成一个整体，而非仅压铸约400个零部件；特斯拉此次技术突破意味着一体化压铸技术应用将从前后地板扩展至全车身底部，预计将大幅度变革现有电动汽车生产模式，助力特斯拉实现生产成本降低的长期目标，同时对一体化压铸技术的行业推广有望起到推动作用，有望为国内零部件供应商提供更多配套机会。

第三，华为问界新M7正式上市。9月12日，问界新M7正式上市并同步开启交付，定价24.98-32.98 万元，相较老款起售价下调4万元；9月13日，AITO汽车官方宣布问界新 M7 订单量突破 15000 辆；9月16日，官方宣布问界新 M7当日大定突破2000辆。问界新M7在安全性能、内饰舒适性、智能座舱、智能驾驶等领域全面升级，yobo体育 力大幅提升，预计在25万级智能SUV细分市场具备较强竞争力，销量释放值得期待。

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近日华为最新、香蕉等大型厂淡定面市yobo体育 ，速度快加剧市面常见注重，一系投资项目者或者会难题，这会对下1年的市面产生带领功能吗？接下去来，我将从制造业链根本面的斜度和消费者初探下。

目前国内外半导体公司23Q2业绩披露完毕，半导体产业链各环节公司业绩分化明显，半导体月度销售额已数月环比提升，行业景气周期整体有望逐步触底回暖。需求端呈现筑底态势，产业链库存去化或逐步显露转好迹象；供给๊端2024年存储原产或将持续减产，逻辑产线仍谨慎扩产；库存端手机和PC链芯片厂商库存逐步好转，MCU/模拟/功率厂商库存和DOI环比持续提升。因此，站在去库存和景气度修复的视角，我认为半导体板块整体呈现出比较乐观的态势。

另外💟，国产替代也是很重要的一个投资逻辑。半导体行业可分为设计端（EꦗDA/IP、芯片）、制造端（材料/设备/制造）和封测端。从国产化率来看，材料和设备等领域的国产化率最低；从市场规模来看，中国是全球半导体市场规模最大的国家；从竞争格局来看，大多数细分领域的全球前三厂商均为欧美日厂商。可以预见到，在国内产线仍在扩产，且国产化率提升迫在眉睫的推动下，国内上游设备、材料公司得以快速发展，未来国产化率加速提升可期。

细化到板块层面，半导体零部件是我比较看好的方向之一，另外还有以MR为代表的消费电子，重点或许不在yobo体育 本身，而在于其有望开创一个产业新纪元。总体上来说我觉得科技或许会慢慢进入一个好的年份，比如硬件端MR的某些突破，应用端AI与工作、生活的结合，半导体的成长伴随着终端应用的创新，AI对于半导体的拉动作用正源于此。

从板块龙头股又或者A股选泽的角度看来说一，我喜爱相🌃比右边或相比左下角分布。市場整体音乐风格的音乐风格添加相比快，价格走趋也更加分裂，特别的是科技创🌳新股的价格走趋发挥较及其、转化迅速，所以更必须 全是些预测分析性的评判、立于首要面的广度探讨，可以更识贫的应该把握住市場期望的改动运动轨迹，从根本上调用好的投资加盟报答。

所以，他会顺利通过发散分布、左方分布等的方法减少同学们的拥有效果，此外也期望能为同学们创造有效回报率ღ！

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